ייעוץ פנסיוני מתבצע על ידי איש מקצוע בתחום שעבר הסמכה מטעם רשויות המדינה. במהלך הייעוץ הפנסיוני היועץ עוזר למבוטח להבין את האפשרויות השונות העומדות בפניו בנוגע לחסכונות הפנסיוניים שברשותו.
היועצים עוזרים ללקוח להבין את התנאים של כל אחד מהמסלולים, ועוזרים לו לבנות תוכנית פיננסית שתבטיח עבורו עתיד כלכלי יציב לאחר הפרישה. היועצים אינם רשאים לשווק ללקוחות מוצרי ביטוח או לרכוש אותו עבורם, התפקיד שלהם הוא לייעץ בלבד והם נדרשים לעשות זאת באובייקטיביות מלאה.
יועצים פנסיוניים נדרשים לעבור מבחני הסמכה מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. היועצים נדרשים לעבור ארבעה מבחנים במקצועות היסוד, חשבונאות, כלכלה, מימון וסטטיסטיקה ויסודות הביטוח. כמו כן, הם נדרשים לעבור שני מבחנים מקצועיים ולעשות סטאז' שאורכו חצי שנה.
במכללת אורין שפלטר אנחנו מלמדים את כל הקורסים הנדרשים עבור ההסמכה במתכונת דיגיטלית או פרונטלית. אצלנו תוכלו ללמוד מסלול לימודים מלא במתכונת דיגיטלית בלבד. קורס יועץ פנסיוני אונליין מתומחר בהתאם להיקף הלימודים. בשביל לקבל את המחיר המלא של כל המסלול שלנו עבור יועצים פנסיוניים או של כל קורס בודד, אתם מוזמנים לפנות אלינו אל יועצי הלימודים של המכללה.
הכשרה עבור סוכני ביטוח פנסיוניים, יועצים ומשווקים
סוכני ביטוח פנסיוניים יועצים ומשווקים נדרשים לעבור אותה הכשרה מטעם רשויות המדינה. ההבדל המרכזי בין המסלולים הוא באופי הסטאז' הנדרש. בסיום ההכשרה היועצים עובדים בדרך כלל במסגרת הבנקים או במוסד פיננסי מתאים כשכירים. יועצים פנסיוניים מספקים מידע אובייקטיבי ללקוח בנוגע למסלולי החסכון הפנסיוני שברשותו. המשווקים מורשים לשווק את המוצרים של החברות או הסוכנויות שבמסגרתם הם עובדים ללקוחות. סוכני הביטוח הפנסיוני מעניקים שירות כולל ומקיף ללקוח. הסוכנים רשאים למכור מוצרים פנסיוניים ישירות ללקוחות והם עובדים בדרך כלל כעצמאים מול מספר חברות ביטוח וסוכנויות על עמלות מהעסקאות.
מעוניינים להירשם ללימודי ביטוח פנסיוני?
מעוניינים לקבל את הסילבוס המלא שלנו? רוצים להירשם ללימודי ייעוץ פנסיוני בצפון במכללה? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו שישמחו לעמוד לשירותכם.