יועץ ביטוחים הוא איש מקצוע בתחום הפנסיוני והאלמנטרי. היועץ עוזר ללקוחות, לנהל את תיק הביטוחים שלהם בצורה יעילה. רבים מהמבוטחים בשוק, משלמים המון כספים על ביטוחים שאינם הכרחיים עבורם. בנוסף לכך, ביטוחים שיכולים להיות מאוד משמעותיים, אינם נלקחים בחשבון. כאן נכנסים לתמונה היועצים המומחים שעושים סדר בבלאגן.
בתחום הביטוח האלמנטרי, היועץ עוזר ללקוחות לקבל את ההצעה הטובה ביותר מחברות הביטוח. ביטוח אלמנטרי הוא ביטוח חובה ברוב המקרים. ביטוח רכב ודירה או ביטוח רכוש. לכן לפני החתימה על הפוליסה המתאימה, היועץ בודק שאכן אתם מקבלים את התנאים הטובים ביותר עבור העסקה. בתחום הפנסיוני לפני הפרישה, יש לבצע בדיקה מקיפה של כל הקרנות ושל כל התגמולים ולתכנן בצורה מדויקת את כלכלת המשפחה. עבודה שמבצע סוכן ביטוח פנסיוני שלמד וחקר את רזי התחום וכעת יכול לסייע לכם לעשות סדר בפוליסות השונות. היועץ יושב עם הלקוח וביחד הם עוברים על כל תוכניות החסכון ובונים תוכנית מפורטת למשך השנים הבאות.
הכשרה בתחום הביטוחים היא הכשרה כיועצים, משווקים או סוכני ביטוח. את ההכשרה המתאימה לכל אחד מהם ניתן למצוא במכללת אורין שפלטר בין בחרתם להירשם ללימודי סוכן ביטוח, יועץ או משווק פנסיוני. ישנם הבדלים משמעותיים בין התחומים. היועץ הוא איש מקצוע אובייקטיבי המייעץ ללקוחות בנוגע למסלול המתאים עבורם. המשווק הוא סוכן של חברות הביטוח ויש לו כמובן אינטרס לשווק את הפוליסות של החברה אותה הוא מייצג. סוכני הביטוח עובדים כעצמאים מול מספר חברות ביטוח ובתי השקעות. בכל המקרים הנדרשים, תצטרכו לעבור את המבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. כמו כן יש לעבור סטאז' של חצי שנה.
לימודי ביטוח במכללת אורין שפלטר
לימודי ביטוח במכללת אורין שפלטר, מכינים אתכם בצורה מלאה לאחד המקצועות המבוקשים ביותר בשוק העבודה. יש לנו מסלול של ביטוח פנסיוני ואלמנטרי, המכין אתכם בצורה מלאה למבחנים הנדרשים. באתר הקורס שלנו, יש לנו עבורכם מאגר שלם של מבחנים ופתרונות ועוד עשרות כלים און ליין להכנה לבחינות.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו. אנחנו כאן עבורכם בכל עת.