יועץ ביטוח פנסיוני עוזר ללקוחות לנהל את כל החסכונות הפנסיוניים שברשותם. היועץ עובר עם הלקוח על כל המסלולים ועל כל ההפקדות, ומייעץ לו בנוגע להחלטות חשובות בנידון. ייעוץ פנסיוני יכול לחסוך עבור הלקוחות בתשלומי כפל מס ולאפשר להם לפרוש בצורה מכובדת. המטרה של היועץ היא לאפשר ללקוחות לנהל את כל החסכונות הפנסיוניים וכספי הפיצויים בצורה מושכלת לטובתם ולטובת בני משפחתם.
היועץ עובד במסגרת הבנקים או במוסד פיננסי מתאים, והוא מספק ללקוחות מידע אובייקטיבי ללא תלות בחברות הביטוח או בסוכנויות השונות. במסגרת ההכשרה בתחום יועצים פנסיוניים נדרשים לעבור הכשרה מקיפה מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.
מהי ההכשרה הנדרשת עבור יועץ ביטוח פנסיוני?
במסגרת הלימודים במכללה אנחנו מכינים אתכם לכל המבחנים הנדרשים, ומקנים לכם סט כלים פרקטי לעבודה עם לקוחות. קורסים בביטוח שלנו מועברים בצורה מקוונת או פרונטלית, בהתאם לצרכי הסטודנט. לאחר סיום ההכשרה והלימודים אנחנו עוזרים לכם למצוא עבודה בתחום.
ייעוץ פנסיוני דורש מעבר של שישה מבחנים מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. במסגרת ההכשרה בתחום תצטרכו לעבור ארבעה מבחנים במקצועות היסוד, חשבונאות, כלכלה, מימון וסטטיסטיקה ויסודות הביטוח, ושני מבחנים מקצועיים במקצועית א' וגמר פנסיוני. כמו כן, תצטרכו לעבור סטאז' של חצי שנה.
הכשרות נוספות בתחום הביטוח הפנסיוני
בתחום הביטוח הפנסיוני ישנם שלושה מסלולי הכשרה הדורשים אותם מבחנים, אבל סטאז' שונה עבור כל אחד מהם. ייעוץ, שיווק וסוכן ביטוח פנסיוני. היועצים מספקים מידע אובייקטיבי ללקוחות ואילו המשווקים עובדים בדרך כלל כשכירים, במסגרת חברות הביטוח והסוכנויות השונות. סוכני הביטוח הפנסיוניים מספקים מידע כולל ומקיף ללקוחות, הם מייעצים ללקוח ומשווקים עבורו מוצרי ביטוח ולבסוף רוכשים אותם עבורו.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על מסלול הלימודים שלנו בביטוח פנסיוני? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.