יועצים פנסיוניים עוזרים ללקוחות לנהל בצורה חכמה את החסכונות הפנסיוניים שברשותם. היועצים עובדים בדרך כלל במסגרת הבנקים או במוסד פיננסי מתאים. יועץ פנסיוני עובר עם הלקוח על מצבו הכלכלי והאישי, ובונה עבורו תוכנית חיסכון פנסיונית מותאמת אישית. הייעוץ מתמקד בבחירת מסלולי החיסכון המתאימים ביותר עבור הלקוח בהתאם לגיל, מצב תעסוקתי, רמת הסיכון שהלקוח מוכן לקחת ופרמטרים רבים נוספים. היועצים ממליצים ללקוחות על תמהיל ההשקעות האופטימלי עבורם, תוך התחשבות ברמת הסיכון שהם מוכנים לקחת והציפיות שלהם מהתשואה. החסכונות הפנסיוניים צוברים תשואה עם השנים והם מאפשרים ללקוחות לפרוש בכבוד לאחר שנים רבות של עבודה. יועצים פנסיוניים נושאים באחריות רבה והם נדרשים להכשרה מקיפה מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. הסוכנים לעתיד נדרשים לעבור שישה מבחנים, ארבעה במקצועות היסוד ועוד שני מבחנים מקצועיים. כמו כן, תדרשו לעשות סטאז' של חצי שנה כדי להפוך ליועץ פנסיוני מומלץ ולהיענות למקומות עבודה שבהם דרוש יועץ פנסיוני.
אז איפה לומדים ייעוץ פנסיוני?
במכללות השונות ברחבי הארץ במסגרת של קורסי הכנה עבור המבחנים. במכללת אורין שפלטר יש לנו מסלול מלא עבור יועצים פנסיוניים המכין אתכם בצורה הטובה ביותר לכל אחד מהמבחנים. המסלול שלנו הוא המקיף והיסודי ביותר מבין כל המסלולים האחרים ואנחנו גאים באחוזי המעבר הגבוהים ביותר עבור המבחנים.
מסלול לימודים בביטוח פנסיוני במכללת אורין שפלטר
במכללת אורין שפלטר אנחנו מלמדים מסלול לימודים מלא בביטוח פנסיוני עבור יועצים, משווקים וסוכני ביטוח פנסיוני. ההכשרה התיאורטית זהה בשלושת המסלולים, השוני המהותי הוא באופי ההכשרה המעשית הנדרשת בכל אחד מהתחומים. הלימודים שלנו מתקיימים במסגרת של קורסי הכנה במתכונת פרונטלית ודיגיטלית. לנוחיות הסטודנטים שלנו המעוניינים בכך, ניתן ללמוד את כל הקורסים הנדרשים במתכונת דיגיטלית בלבד. במהלך הלימודים נעזור לכם למצוא את הסטאז' המתאים ובסיום ההכשרה המעשית למצוא עבודה בתחום.
מעוניינים להירשם ללימודי ביטוח פנסיוני?
מעוניינים להירשם ללימודי ביטוח פנסיוני במכללה שלנו? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו שישמחו לעזור לכם עם תהליך ההרשמה.